一、
1、恒大持有万科股份占总发行股本至14.07％：29日晚间，中国恒大公告称，从年11月18日截至年11月29日，中国恒大透过其附属公司在市场上及透过大宗交易收购约5.10股万科A股，连同前收购，中国恒大已持有15.53亿万科A股，占万科已发行股本总额约14.07％。评：至此，继宝能、华润之后，恒大稳居万科第三把交椅了。沉寂多日的万科股权之争，将再掀狂风暴雨。
2、钱荒2.0之声再起10年期国债期货主力合约创上市以来最大跌幅：周二中国10年期国债期货跌幅一度扩大至0.81％，创上市以来最大跌幅。11月以来，随着逆回购逐渐由净投放转为净回笼，银行间拆借市场、隔夜回购利率和shibor均不断上行，中国银行间市场“资金荒”迹象愈发明显。华创证券屈庆表示“资金荒”的核心在于，在防风险的背景之下，客观需要央行保持中性偏紧的态度，背后是人民币贬值：伴随着外汇储备的下降，明年“被动加息”的可能加大。
3、外汇局：支持真实合规的对外直接投资打击虚假行为：外汇局表示，一直支持有能力和有条件的企业开展真实合规的对外直接投资业务。对外直接投资应当具有真实合法的交易基础，并按规定办理登记。将配合境外投资相关管理部门进行真实性合规性审核，打击虚假对外投资行为，促进对外直接投资健康有序发展。
4、央行否认有关其要求银行停发个人住房贷款：彭博稍早援引不具名消息人士报道称，部分央行分支机构对辖区内部分银行进行窗口指导，要求暂停发放个人住房按揭贷款，但没有说明暂停多久。央行表示，有关媒体消息“并不属实”，央行未要求商业银行停止发放个人住房贷款。
5、保监会：对个别机构激进股权投资行为及时进行必要干预：周二，保监会副主席陈文辉表示，保监会将推动险资长期投资、价值投资和稳健投资。针对个别机构罔顾市场接受程度、罔顾行业负面影响而采取的激进股权投资行为，监管绝不会缺位，将及时进行必要的干预，促进保险机构审慎稳健投资。
6、中国建筑龙虎榜：一机构席位大举买入逾77亿疑为险资再度增持：盘后龙虎榜数据显示，中国建筑买一机构席位巨额买入77.33亿，疑为险资再度增持。晚间中国建筑重申，安邦未来一年将适时再增持1亿至35亿股。并强调不存在应披露而未披露的重大信息。评：保监会更多是对恒大人寿的短炒行为加强监管，而中国建筑对于安邦的投资是表示欢迎的，安邦是期待获得长期稳定的财务回报。所以只要不产生恶劣的市场影响，保险资金安全前提下，保监会是乐见的。
7、四家托管机构选定地方养老金入市更进一步：11月29日，全国社会保障基金理事会 8、新股：平治信息：申购代码，申购上限1.00万股，公司主营移动阅读业务。家家悦：申购代码，申购上限3.60万股，公司主营连锁超市经营。如通股份、贝肯能源中签缴款。
9、外盘：美国强劲经济数据提振美联储12月加息预期，美股微幅收涨，纳指盘中刷新历史新高；良好经济数据提振美元上涨，一度触及52周新高，纽约黄金承压从昨日高点活络，收盘微幅下跌0.3％；伊朗拒不减产加剧欧佩克内部分歧，限产协议达成前景再遭质疑，纽约原油重挫3.9％；欧央行拟“托底维稳”意大利市场言论提振银行股，欧股微幅收涨，泛欧斯托克指数微涨0.33％。
二、
周二共29只涨停股，比周一少14只，其中一字涨停24只，自然涨停仅5只，是最近的最低值；6只股票跌停；涨幅超5％的个股57只，比正常水平少30只；跌幅超5％的个股78只，远高于正常水平，比周一大增27只；昨日涨停股今日上涨3.43％，赚钱效应强。累计成交亿，环比放量7.5％
29只涨停股中，未开板新股20只，也就是说，市场只有9只个股涨停，这是很极端的一个现象。沪指盘中触及点，再创新高，但是波动加大，上蹿下跳明显。盘面上，中国建筑涨停带领一波小弟继续大涨，盘中剧烈波动，中国中车、中国一重一度涨停；伊利股份涨停板尾盘被砸开，贵州茅台再创新高；煤炭有色领跌两市。截至收盘，沪指冲高回落守住点，深成指回补缺口，创业板微跌守住点。
千亿市值大蓝筹受到资金集体追捧，出现集体大涨，但是沪指点上方压力巨大，此时应保持一份清醒。同时近期市场波动性开始增大，这是行情今日末端的标志。在享受大蓝筹最后一波吃肉行情的时候，保持警惕，不要被刺卡住喉咙了。在点上方，进入风险集聚区域，建议越涨越卖。继续 三、
险资青睐股：数据显示近三个交易日一机构席位累计买入逾77亿元中国建筑，资金抢筹力度巨大，在保险举牌概念带领下，蓝筹股集体爆发，行业龙头表现尤为亮眼，分析认为在保费快速增长、无风险收益下行的背景下，权益类资产配置要求强烈，获得保险资金买入的各细分龙头公司值得 标的：中储股份787、昆药集团422、同仁堂085
奶粉行业：婴幼儿奶粉配方注册制于10月1日起正式实施，虽然新政为乳企留有过渡期，但其对奶粉市场的影响已经显现，分析认为注册制将使目前市场上余种奶粉配方中的七成被清理出局，拥有品牌和牌照优势的企业未来有望获得更大发展空间，概念股值得 标的：贝因美、西部牧业、伊利股份887
风电概念：近日国家能源局正式印发《风电发展“十三五”规划》，随着今年风电行业政策密集出台，明年政策的优化和实施将使行业弃风现象实现连续边际改善，有助于产业链向好发展，电力发展“十三五”规划明确提出年全国风电装机达到GW以上，要完成目标国内风电行业未来5年复合年均增速可达10-20％。行业积极因素不断积累，概念股有望爆发。
标的：金风科技、中材科技、泰胜风能
电力概念：近期华能、华电、大唐、国电四家电力央企联合给陕西省政府提交报告，表示现在的电煤价格已经超出企业成本，要求政府对电价进行上调，在煤炭价格大幅上涨的情况下，电力企业成本压力巨大，如果电价上调获得批准，将有望大幅改善行业盈利情况，龙头企业弹性更大，概念股值得 标的：华能国际011、国电电力795、华电国际027
普惠金融：国务院29日发布《关于支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的意见》，在政策措施方面，意见提出要改善金融服务，推进农村普惠金融发展，今年中央一号文件提出，推动金融资源更多向农村倾斜，建设农村普惠金融体系是发展普惠金融的重点，概念股迎利好驱动。
标的：辉丰股份、大北农、香溢融通830
环保装备：工信部出台《环保装备制造行业（大气治理）规范条件》征求意见稿，旨在大力发展节能环保产业，加快推进大气治理装备制造业供给侧改革，环境保护是我国经济转型升级的内在要求，节能环保产业不仅是经济转型升级的手段，更是经济保增长的主要内容，在这个大背景下，从事节能环保业务公司可获得持续发展的动力。
标的：三维丝、雪迪龙、聚光科技
空管改革：近日民航局党组书记、局长冯正霖主持召开民航局党组会议，审议并原则通过《统筹推进民航空管深化改革的实施意见》和《提升民航科技支撑能力工作方案》，空管是民航发展重要的基础性战略性行业，是保障航空安全运行的中枢，是民航强国的重要支撑，推进空管改革势在必行，概念股值得 标的：川大智胜、威海广泰、中直股份038
猪肉：11月29日外三元猪16.93元/公斤，摆脱短期的整理平台，创出10月中旬震荡攀升以来的新高，另有消息称11月中旬起各饲料企业纷纷上调销售价格，涨价主因是包括玉米、豆粕和氨基酸、维生素等饲料原料价格全面上涨，概念股有望受资金追捧。
标的：唐人神、康达尔、牧原股份
抗艾滋病概念：国务院防治重大疾病工作部际联席会议第一次全体会议暨国务院防治艾滋病工作委员会上，李克强作出重要批示，要针对艾滋病防治的重点、难点问题，结合推进联合国年终结艾滋病流行可持续发展议程，更加注重预防为主、防治结合、综合治理，继续将我国艾滋病控制在低流行水平，抗艾滋病概念股迎利好驱动。
标的：达安基因00、长春高新、华海药业
钛白粉：广西金茂钛业宣布锐钛型钛白粉上调元/吨，大互通钛业宣布金红石型钛白粉上调元/吨，云南新立钛业宣布氯化法钛白粉上调元/吨，钛白粉行业再度涨价潮，今年以来，钛白粉已经出现多次提价，将极大增厚上市公司业绩，概念股值得 标的：金浦钛业、安纳达、佰利联
大数据：由中国计算机学会（CCF）主办，CCF大数据专家委员会承办，中国科学院计算技术研究所和CSDN共同协办的中国大数据技术大会年12月8日-10日将在北京举办，此前国务院已正式印发促进大数据发展行动纲要，机构预测未来10年全球数据量将以超过40％速度增长，大数据产业链有望迎来新的发展机遇。
标的：拓尔思、北信源、东方国信
四、
晚间重要公告
万科A：中国恒大累计增持逾15.53亿股占比14.07％耗资.73亿
中国建筑：除安邦拟增持外不存在未披露信息
[定增重组]
维格娜丝：拟募资44亿元收购TeenieWeenie品牌
莫高股份543：终止筹划本次非公开发行股票事项
金冠电气：15.04亿收购能瑞自动化布局新能源充电设施
广东甘化：拟6.74亿元收购智同生物51％股权
大晟文化892：筹划事项构成重大资产重组股票继续停牌
[年报预告]
森源电气：上调年度业绩净利预增80％-％
[重大事项]
云南旅游：实控人将变更为国务院国资委
[投资签约]
岭南园林：签51亿邹城市文化旅游项目建设开发合作协议
拓普集团：拟50亿元在杭州湾新区建生产基地
神雾环保：子公司组成联合体中标39.99亿聚乙烯项目
粤泰股份393：拟向标的公司增资3亿元
中金环境：子公司收购水利勘测和供水设备两家公司
贵糖股份：万收购制糖企业
横河模具：与韩国汽车零部件商签署合作意向书
[其他事项]
旗滨集团：累计收到搬迁补偿款10.4亿元
重庆钢铁：接受控股股东财务资助1亿元
蓝黛传动：子公司收到万元政府补助
新华制药：收到万元政府扶持资金
悦心健康：收到拆违补偿款合计约万元
全信股份：收到退还增值税万元
阳光照明261：子公司收到政府补助.40万元
*ST常林控股子公司出售太阳能：光伏电站资产
东宝生物：收到政府补助万元
恒星科技：全资子公司收到福利企业增值税退税万
中文传媒373：控股子公司拟申请新三板挂牌
天津松江225：松江团泊拟向关联方转让在建工程
信维通信：收到政府奖励资金2亿元
升达林业：收到参股公司现金分红1万元
黔轮胎A：注销亏损子公司整合资源配置
新能泰山：子公司执行超低排放电价增加年营收约万
长青集团：签河南省滑县生物质热电联产项目投资协议书
天齐锂业：拟发RockwoodLithiumGmbH期权行权通知
西仪股份：董事长高辛平辞职
东杰智能：使用项目资金购置上海房产未披露被责令改正
合谋举牌隐瞒不报*ST山水234：股东及一致行动人受处分
[增持减持]
增持
贵绳股份992：获康橙投资举牌
亚威股份：获沣盈印月举牌持股达5％
上海家化315：平安人寿近一个月累计增持2％
青岛海尔690：首期核心员工持股计划买入万股
大港股份：董事增持逾98万股占总股本0.17％
减持
银泰资源：股东侯仁峰减持万股占比5.12％
壹桥股份：控股股东及一致行动人累计减持4.88％
浙江世宝：控股股东减持0万股占总股本3.48％
博实股份：控股股东合计减持万股占比1.％
锦富新材：持股5％以上股东减持万股占比0.％
五、
1、停牌个股：
天润数娱：筹划重大事项涉及资产购买
美都能源：拟筹划重大事项或涉及资产重组
中南建设：拟筹划非公开发行
2、复牌个股：
保利地产：终止购买保利置业相关项目
第一医药：实控人拟筹划国有股无偿划转
合众思壮：终止筹划重大事项
浩丰科技：拟定增14亿元建设多媒体通讯平台
嘉澳环保：拟定增募资4亿加码主业及“补血”
九州通：定增募资40医院等业务
鲁抗医药：定增募资不超过10.58亿用于三项目
*ST东晶：控股股东将变更为蓝海投控
博敏电子：终止重大资产重组
天夏智慧：拟挂牌出售子公司股权
中电广通：重组拟注入11.66亿军工资产
云南旅游：实控人将变更为国务院国资委
3、解禁个股：
中天城投（.25万股，占总股本0.32％）、金洲慈航（.15万股，占总股本1.79％）、创业软件（.88万股，占总股本0.73％）、中毅达（万股，占总股本7.92％）、南京新百（.86万股，占总股本1.16％）
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本文编辑：佚名
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